宁德时代拟在港上市 预计筹资至少40亿美元

中国电动车电池龙头宁德时代计划在香港上市，目标筹资至少40亿美元，有望成为今年全球规模最大的首次公开募股（IPO）。

彭博社星期五（5月9日）引述知情人士消息称，若此次交易扩大并启用超额配售选择权，募资金额可能增至53亿美元。该人士表示，宁德时代很可能行使这个选择权。

预计宁德时代在香港的定价上限，将参考该公司星期四在深圳市场的收盘价——244.57元人民币。宁德时代已启动投资者意向评估，据报最快在本月内完成上市。

知情人士透露，这项发行将采用“Reg S”架构，意味着相关股份不会面向美国境内投资者发售，以降低企业在美遭遇法律风险的可能性。

据了解，此次发行中超过一半的股份将分配给基石投资者，后者需承诺至少持股六个月。宁德时代的此次上市，已吸引包括科威特投资局、中国石化以及投资机构高瓴资本等在内的机构关注。

彭博社此前报道，摩根大通、美国银行将和与中金公司、中证国际共同担任宁德时代香港上市的联席保荐人。