尽管遭到美国国会的反对,美国摩根大通和美国银行将继续推进中国动力电池巨头宁德时代在香港上市这一重磅项目。
根据彭博社查阅星期二(5月6日)发布的交易文件,摩根大通和美国银行被列为宁德时代上市的联席保荐人,另外两家保荐机构为中国国际金融有限公司(中金公司)和中证国际金融有限公司。
宁德时代此次在港上市,可能将筹资至少50亿美元,成为香港四年来规模最大的股票发行。据报,宁德时代最快会在本月内完成上市。
美国众议院中国问题特别委员会今年4月曾致函摩根大通和美国银行的首席执行官,要求这两家银行不要协助推进宁德时代的上市程序,因为该公司已在今年1月被列入美国国防部黑名单。
尽管面临政治压力,上述两家美国投行仍在推进交易,显示各大投行为争夺可观的承销收入和提升在全球投行业务排名,正展开激烈的竞争。
咨询公司亚洲集团(The Asia Group)分析,全球投行可能比宁德时代更需要这笔交易。“对于覆盖中国业务的全球银行而言,当前形势严峻,而所有迹象表明情况还会更艰难。”
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