加密货币交易所Gemini扩大IPO规模至近5.6亿元

加密货币交易所运营商Gemini Space Station上市计划进度不俗,由于获得超额认购吸引到一家美国证券交易所运营商打算注资进行私人配售,因此决定将首次公开售股规模扩大至4亿3330万美元(约5亿5605万新元)。

这家由美国亿万富豪文克莱沃斯兄弟(Winklevoss twins)掌控的加密货币交易所,星期二(9月9日)向美国证券交易委员会(SEC)提呈一份文件,显示它要将首次公开售股(IPO)发售价区间从原本的17美元至19美元,上调至24美元至26美元。发售量维持1670万股。

彭博社报道,以扩大后的发售价区间上限计算,再根据文件列明的流通股数量,Gemini Space Station市值将可达31亿美元。知情者告诉彭博社,本轮IPO已获得超额认购。

这家加密货币交易所运营商在另一份修订文件披露,纳斯达克公司(Nasdaq Inc)将根据IPO发售价、以私人配售形式注资5000万美元,不过取决于IPO的完成情况。

根据SEC文件,Gemini Space Station是文克莱沃斯兄弟于2014年创办的公司,公司旗下交易平台的资产超过180亿美元。公司提供加密货币交易、美元挂钩的稳定币、加密货币质押、数码资产托管,以及提供加密货币奖励的信用卡服务。

若完成上市,公司会把募集的10%资金分配给长期用户、管理层、职员及亲友,另外10%资金则分配给自主投资平台上的散户投资者,包括Robinhood Markets、SoFi Technologies,以及微牛证券(Webull)等。

根据SEC文件,截至6月30日的六个月,Gemini Space Station净亏2亿8250万美元、营收总计6860万美元,去年同期则净亏4140万美元、营收总计7430万美元。

本轮IPO由高盛(Goldman Sachs)和花旗集团(Citigroup)领投。这只股预计会在Nasdaq Global Select Market以代码GEMI交易。

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